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成交重回万亿,短期市场无忧

作者:蒋霖东    时间:

盘面回顾
今日两市高开高走,三大指数集体收涨,沪指上涨0.73%,报收3562.66点;深成指上涨1.34%;创业板表现依然最强,上涨2.78%,报收于3560.05点。行业板块多数上涨,半导体继续表现强劲,板块涨幅达4.54%,锂电池再度爆发,涨停个股超20只。水利建设、矿物制品、有色、电器仪表等板块涨幅居前;酒店餐饮、旅游、运输服务等板块跌幅居前。两市全天成交额达到1.21万亿元,北向资金今日净买入31.17亿元。


市场分析
今日两市成交重回万亿以上,周期、成长齐涨,涨停个股超100只,赚钱效应较好,市场热情回升。指数上看,创业板创出近5年新高,深成指也走出短期高点,上证指数虽然表现较弱,但也有反弹之势,后市虽然仍有压力,但表现易涨难跌。建议投资者积极布局,但是对于半导体、锂电池等短期涨幅较大的热点板块不追高,逢调整再配置。同时关注前期调整较深的上证50板块相关个股。


消息面上:
1、国家能源局:我国将持续提升油气勘探开发和投资力度。国家能源局近日在北京组织召开2021年大力提升油气勘探开发力度工作推进会,要求抓紧抓实油气增储上产实施方案,加大勘探开发资金和工作量投入。
2、中国光伏行业协会:中国光伏产业已基本满足全球供应链。近年来,中国已经形成了从高层硅材料、硅片、电池片组件、光伏制造设备到系统集成和应用,形成最完善的光伏产业。中国的产业已基本满足全球供应链,中国大陆生产的多晶硅、硅片、电池片组件在全球的占比分配率分别为76%、96%、83%和70%。在多晶硅、硅片、电池片组件的环节,中国企业位列世界产量排名前十名。


配置建议
延续周策略观点,我们认为,宏观经济保持平稳,超预期下行的担忧消除。建议投资者关注军工等科技制造主线、上游资源品中低估值板块的阶段性配置机会,以及浦东“引领区”等主题,并建议可以开始关注调整较深的上证50了。

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