债务与结构融资业务

  • 公司拥有目前国内最为全面的债券业务平台,覆盖国内所有债券产品,为客户提供最为全面的服务。2010年,公司在中期票据、企业债券、商业银行次级债、混合资本债券、商业银行金融债、短期融资券、外资机构人民币债、证券公司金融债、保险公司次级债、财务公司金融债券、公司债券、香港人民币债券、债券私募、债券信用衍生品等承销业务方面,都取得了令人瞩目的业绩。2010年度,公司完成企业债、公司债、金融债等主承销42单,主承销金额达759.98亿元,债券承销规模和主承销家数均列市场同业第一。

    凭借优良的承销业绩、丰硕的创新成果、非凡的盈利能力,公司债券业务在业界众多优秀银行和证券公司中脱颖而出,其中包括550亿元汇金债和工商银行220亿元次级债的发行。同时,公司债券业务一直以来在促进中国资本市场的发展及产品创新中发挥重要作用。2010年9月,公司成功主承销15亿元上汽通用汽车金融公司金融债券,是市场首只汽车金融公司金融债券,为国内汽车金融行业融资开创了先河。同月,公司主承销的泰康人寿股份有限公司40亿元定期次级债务,首次实现了在中证登托管,并在上交所固定收益平台转让,突破了中证登和交易所的现有托管、转让债券范围,成为第一只在交易所托管和转让的金融机构债券。而公司主承销的中信集团中期票据,是国内首支10年期中期票据,为中票市场收益率曲线的完善作出了贡献。2010年,公司还成功取得首批信用风险缓释工具交易商、核心交易商及凭证创设机构资格,是同时取得三项业务资格仅有的两家证券公司之一。

    在传统业务上保持领先态势的同时,公司积极探索债券国际业务和海外市场,目前已经服务多家全球500强的大型企业。继2009年汇丰银行香港人民币FRN项目后,公司于2010年成功承销招商局(香港)有限公司香港人民币债券。公司的债券业务因其在2010年全面而出色表现,荣膺财资杂志2010年度“中国最佳债券融资行”、亚洲金融杂志2010年度“中国最佳债券融资行”、亚洲货币杂志2010年度“中国最佳债券融资行”、证券时报2010年中国区“债券最佳投行”等多项殊荣。

  • 资产证券化业务
  • 资产证券化业务作为公司对外进行资产证券化及结构性金融产品创新的窗口,旨在在传统的金融工具基础上为投融资主体提供多样化的结构性金融服务。目前的主要业务领域包括:信贷资产证券化、企业资产证券化、结构化融资、结构化投资等。

    2010年,公司完成阳光壹佰、正和股份、新湖杭州、安徽高速、北大青鸟、长春卓展等6单私募结构化融资项目,以及1单长春卓展权益级产品投资项目,取得了私募业务的实质性突破,为今后大规模开展非通道业务奠定了基础。在企业资产证券化方面,公司已经取得了市场先发优势,目前证监会正式受理的两个项目全部由中信证券担任计划管理人。在信贷资产证券化方面,公司在现有市场份额第一的基础上,继续大力开展与主管机关的沟通工作和客户的维护、开发工作,已上报项目数量和发行规模均位居市场第一。

    时间(年) 项目简介 发起机构 规模(亿元) 中信证券
    2010 阳光壹佰长沙国际新城结构化融资项目 阳光壹佰置业集团有限公司 1.35 财务顾问
    正和东单广场项目结构化融资项目 海南正和实业集团股份有限公司 4 财务顾问
    北大青鸟成都盛邦中心结构化融资项目 北大青鸟有限公司 3.5 财务顾问
    新湖中宝浙江新兰得结构化融资项目 浙江新兰得置业有限公司 3 财务顾问
    安徽高速地产集团结构化融资项目 安徽省高速地产集团有限公司 5 财务顾问
    长春卓展结构化融资项目 长春卓展时代广场百货有限公司 4 财务顾问
    长春卓展权益级产品投资项目 长春卓展时代广场百货有限公司 0.2 投资人
    2009 大唐吕四结构化融资项目 大唐吕四电厂 10 财务顾问
    外贸租赁租赁应收款私募融资项目 外贸金融租赁有限公司 7 财务顾问
    2008 信银CLO 中信银行 40.77 财务顾问
    主承销商
    簿记管理人
    开元CLO 国家开发银行 37.66 主承销商
    簿记管理人
    工元CLO 中国工商银行 80.11 主承销商
    簿记管理人
    通元ABS 上汽通用汽车金融有限责任公司 19.93 财务顾问
    主承销商
    簿记管理人
    信银CLO二次证券化项目 中信银行 0.5 财务顾问/投资人