股权融资业务

  • 股权融资业务
  • 公司股权融资业务致力于为国内大中型优质企业的重组改制、发行上市和再融资等融资活动提供专业服务。

    多年来,公司先后为一大批行业龙头企业提供了高质量、高水准、全方位的股权融资服务。在A股市场完成近200宗IPO、配股、增发、可转换债券等各类主承销项目。

    2010年中信证券继续推进以客户为导向的业务模式,提高创造需求和撮合交易的能力,实现高端客户战略向高端业务战略转型;对重点行业、优势领域进行深度挖掘,不断寻找产业并购、行业整合及其延伸的业务机会;以国际化视野,开展跨境业务,开拓新市场和新业务,实现业务、产品多样化,进一步扩大跨境发行等业务。公司以其卓越的业务能力与表现获选亚洲金融杂志2010年“最佳股权融资行”,荣膺上海证券交易所“最佳投行奖”、证券时报2010年中国区“最具影响力投行”、“主板最佳投行”、“最佳IPO投行”、“最佳再融资投行”,新财富2010年“本土最佳投行”、“最受尊敬投行”、“大项目业务能力最佳投行“等多项殊荣。

    公司具有领先市场的方案创新能力,强大的沟通能力及A、H股资本市场的全面覆盖能力。2010年公司完成A股股权融资业务30单,合计募集资金1,122.20亿元。由于华夏基金对投行业务的影响,公司有多个项目只能做财务顾问和副主承销商,对公司的市场份额和客户争取带来巨大影响,但公司仍参与了年度所有上市银行的再融资,并取得市场排名第二。以现金融资口径统计,公司融资额为1103亿元,市场份额11.54%,排名第一。

    2010年公司担任了农业银行A股联系保荐人和主承销商,以及H股财务顾问,农行首次公开发行的成功是国有大型银行改革的收官之战,是服务“三农”与商业运作的创新结合,是投资者、发行人、国有股东多方满意的经典案例,公司在该项目中发挥了非常重要的作用。该项目具备A+H发行规模、A股发行规模、A股战略配售规模、H股基石投资规模四项第一。与此同时,公司参与执行了中国银行、工商银行、建设银行和交通银行的配股及可转债的再融资项目,也覆盖了深发展、华夏银行、兴业银行、中信银行及招商银行的再融资项目,同时为南京银行、宁波银行提供再融资服务,基本实现了对上市银行再融资项目的全面覆盖。公司完成了大连港H to A项目,为中国证券市场第一例在A股IPO时大股东按照公开发行确定的价格,以资产认购定向配售的股份并实现整体上市的创新IPO项目;此外完成了昊华能源IPO、永辉超市IPO、大唐发电非公开发行、桂冠电力重大资产重组、小天鹅重大资产重组、国航股份定向增发项目、中核科技非公开发行、中材科技非公开发行、上海汽车非公开发行、国电南瑞非公开发行等项目,全面巩固了公司投资银行业务在金融行业、交通运输行业、能源行业等战略性行业的优势地位。

  • 股权融资业务历史业绩
  • 2010年:股票承销金额1,122.2亿元,受华夏基金问题影响,7单承销项目以副主承销加财务顾问身份出现,但仍然确保了市场份额10.40%,列市场第二位。以现金融资口径统计,公司融资额为1103亿元,市场份额11.54%,排名第一。

    2009年:股票承销金额864.9亿元,占市场份额的24.13%,根据中国证券业协会公布统计数据,列2009年度证券公司股票主承销金额排名第一。

    2008年:股票承销金额684亿元,市场份额16.44%,列国内市场第一位。其中中国铁建IPO是2008年A股和H股市场规模最大的IPO项目。

    2007年:股票承销金额1557亿元,市场份额20%,列国内市场第二位。其中牵头负责中石油A股IPO,刷新了全球最大规模IPO的记录。

    2006年:股票承销金额682.19亿元,占市场份额的23.98%,位列国内同业第一名。其中工行A+H发行上市项目是我国第一单A+H发行上市项目,刷新了全球最大规模IPO的记录。

    2005年:中信证券保荐的股权分置改革项目19家,按市值计算,占市场份额的25.1%,成为股权分置改革市场占有率最大的证券公司。

    2004年:股票承销金额106.37亿元,位列国内同业第二名。“武钢股份增发”项目,成为当年以及到当时为止中国证券市场融资额最大的再融资项目。

    2003年:股票承销金额120.32亿元,位列国内同业第一名。“长江电力”项目的发行创当年中国证券市场股票发行融资额之

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