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投资银行业务

投资银行业务通过专业化、矩阵式的管理构架为客户提供股权、债券、资产证券化及并购重组等综合投资银行服务。

股权融资

股权融资业务概况

  • IPO
  • 公开增发
  • 非公开发行
  • 配股
  • 可转债
  • 优先股
2019年,中信证券完成A股主承销项目81单,主承销金额人民币2798亿元(含资产类定向增发),市场份额18%,排名市场第一。其中,IPO主承销项目28单,主承销金额人民币451亿元;再融资主承销项目53单,主承销金额人民币2346亿元。


历年股权承销募集资金总量排名

(人民币亿元)

数据来源:中信证券、WIND、数据截至2019年12月31日
统计口径:包括现金类和资产类融资;以上市日为统计标准



部门主要客户覆盖领域
金融行业重点服务银行、保险、信托、证券期货、互联网金融等行业的客户
能源化工行业重点服务电力新能源、石油天然气、煤炭供热、基础化工、节能环保等行业的客户
基础设施与房地产行业重点服务城市基础设施、交通运输、物流与供应链、房地产、建筑建材等行业的客户
装备制造行业重点服务国防军工、机械设备、汽车、有色、钢铁、机器人及高端制造等行业的客户
信息传媒行业重点服务通信、集成电路及半导体、电子信息、文化传媒、互联网、智能制造等行业的客户
医疗健康行业重点服务药品、医疗服务、医药流通和零售、生物科技等行业的客户
消费行业重点服务纺织服装、食品饮料、农林牧渔、餐饮旅游、商贸零售以及消费电子等行业的客户
综合行业组无特定行业边界,重点服务有较高成长力的各类增量客户
投行各区域分部无特定行业边界,重点服务辖区内有较高成长力的增量客户